После нескольких недель бурного роста нефть перешла к коррекции

2 октября 2017 г. 23:06 Ссылка на источник

Существенный навес ликвидности и инерция, набранная в ходе длительного роста, всё никак не позволяют инвесторам начать фиксировать прибыль. Ну, согласитесь, как можно продавать, когда каждый вчерашний день не дает даже намеков на начало разворота?

В этом плане старуха, требовавшая от золотой рыбки всё новых квартальных бонусов, действовала абсолютно в рамках типовой трендоследящей системы – каждая следующая итерация приносила вполне ожидаемый успех, и до самого последнего момента ничего не предвещало приближения "Черного лебедя" в виде лопнувшего биржевого пузыря…. пардон, - терпения у "несчастной кильки".

Ситуацию в Каталонии Евросоюз вообще, похоже, старается не замечать. Трагедия с расстрелом любителей кантри в США вызвала сочувствие, но никак не желание открывать короткие позиции. Тем временем, вышедшая в Европе статистика отнюдь не располагала к оптимизму. Индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь в Германии не изменился ни относительного прежнего значения, ни относительно прогнозов, составив 60,6 пунктов.

Но вот он же по ЕС показал снижение с 58,2 до 58,1, при ожидавшихся 58,2. В Британии оный и вовсе рухнул с 56,7 до 55,9 (ждали 56,4). Уровень безработицы в Европе не изменился, составив 9,1%, хотя прогнозировали снижение на 0,1%. Из прочего любопытного - китайский автопроизводитель Geely Automobile Holdings намерен увеличить свою долю акций в датском инвестиционном онлайн-банке Saxo Bank до 51,5%, при этом еще 19,9% акций выкупит финская фирма Sampo. Планируемая стоимость сделки – 265 млн евро. Скоро провидческие рисёрчи от SAХО мы будем читать на китайском языке. Очередную Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2017 году получили Джеффри К. Холл, Майкл Росбаш и Майкл У. Янг за изучение "биологических часов". Видимо, наблюдали за действием "Будильника Кашпировского". Столь оптимистичные настроения вполне ожидаемо отразились и на индексах. По состоянию на 18:50 мск.FTSE100 поднялся на 0,90% - до 7439 п., САС40 подрос на 0,39% до значений 5350 п., немецкийDAXпоказывал 12903 п (+0,58%).

В России первый зампред Банка России Дмитрий Тулин заявил, что с большой степенью вероятности "Бинбанк" будет в перспективе присоединен к "ФК Открытие". Попутно он отметил, что санация "ФК Открытие" и "Бинбанка" не окажет влияния на конкуренцию в банковском секторе. "Есть серьезные исследования и в нашей стране, и за рубежом, убедительно доказывающие, что не существует прямой зависимости между показателем концентрации банковских операций и уровнем конкуренции в банковском секторе", - сказал Тулин. "Для конкуренции необходимо отсутствие административных барьеров, затрудняющих переход клиентов из банка в банк, а также применение пропорционального банковского регулирования, создающего благоприятную бизнес-среду для малых банков" (с) РБК.

На счет отсутствия административных барьеров для создания условий здоровой конкуренции мы с Дмитрием Владиславовичем спорить не будем. Жаль, что они есть. Что касается отсутствия конкуренции у вновь создаваемого банка "БинКрытие", то я лично не вижу поводов для конкуренции для него по другому поводу – он вполне комфортно займет весьма просторную сейчас нишу. До монстров, типа "Сбербанка", ВТБ, "Газпромбанка" и пр., ему все равно никак не дотянуться. Большинство же остальных все равно окажутся меньше.

Тем времени Министр финансов Антон Силуанов порадовал сограждан, что правительство решило не публиковать оценки поступления дивидендов в федеральный бюджет по каждой из госкомпаний в отдельности, а только суммарным итогом. Ладно, мы не гордые, к тому же у нас есть калькулятор. Подсчитаем сами.

"Систему", видимо, решили добить, пустив в бой по примеру Наполеона "старую гвардию": арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Евгения Графеева к АФК "Система" на сумму 133 млрд рублей, при этом исковые требования Графеева полностью идентичны тем, что предъявляла к корпорации "Роснефть" в мае 2017 года, оспаривая проведенную в 2013-14 годах реорганизацию "Башнефти".

Вице-премьер Аркадий Дворкович во время совещания в правительстве, заявил, что готовится законопроект, ужесточающий систему контроля деятельности авиакомпаний, а также о некоем интересе неких инвесторов к "ВИМ-Авиа".

Правительство заявило, что планирует сократить долю государства в капитале "АЛРОСА" до 29%+1 акция уже к 2019 году. Доля сия составляет в текущих ценах 24 млрд руб.

В итоге индекс РТС закрылся на уровне 1129 п (-0,71%), а ММВБ оказался на отметке 2076 п. (+0,07%). Наибольшей рост показали акции НЛМК (+2,97%), "НорНикеля" (+2,16%), "Яндекса" (+1,79%), ММК (+1,73%), "Северстали" (+1,62%) и Полюса (+1,57%). Сильней других снизились "Мегафон" (-2,59%), "Мечел"-преф (-2,50%), "Татнефть"-об (-1,97%), "Система" (-1,91%), "Мосэнерго" (-1,49%) и "Роснефть" (-1,24%)

Нефть после нескольких недель бурного роста перешла, наконец, к коррекции. Число буровых установок от Baker Hughes, опубликованное в пятницу, и составившее 750 против предыдущих 744, на это повлияло мало. Просто нефть была реально перекуплена. Существенный гэп в обоих основных сортах и последующее устойчивое снижение в течение всего дня привели её в 18:50 к ценам 55,74 долл./барр. по BRENT, и 50,25 долл./барр. по WTI.

Российская валюта первую половину дня слабела на фоне снижения спроса со стороны отечественных налогоплательщиков. Но ближе к вечеру все же потянулась за нефтью, что для неё более характерно, нежели движение в противофазе к энергоносителям. На момент закрытия российских фондовых бирж стоимость доллара составляла 57,93 руб./долл., а евро – 68,00 руб./евро.

В США, помимо стрельбы на фестивале, ставшей крупнейшим "стрелковым терактом" в истории государства, ничего иного, заслуживающего внимания, не происходило. Опубликованный Индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь показал рост с 53,0 до 53,1 (ожидалось без изменений). Этот же индекс, но от Института управления поставками (ISM), продемонстрировал подъем до 60,8 при предыдущем значении в 58,8 и прогнозе в 58,0.В итоге все заокеанские индексы открылись умеренным ростом, показав к 18:50 22485 п. по DJIA и 2524 по S&P500.

Сегодня вечером с речью выступит член FOMC Роберт Каплан (если что, это не родственник близорукой Фанни), завтра с подобной же речью выступит его коллега Джером Пауэлл. В Британии будет опубликован Протокол заседания Комитета банка Англии по финансовой политике и Индекс деловой активности в строительном секторе. В США выйдут предварительные недельные запасы сырой нефти от Американского института нефти.

Индекс ММВБ, динамика