Все новости

БКС расширяет “Сферу” интересов

14 октября 2019 г. 22:09 Источник
Финансовая группа БКС выкупила допэмиссию акций «БКС банка» на 2,3 млрд руб. – в результате его капитал увеличился до 8,2 млрд руб. Средства, полученные от акционера, пойдут на наращивание корпоративного кредитного портфеля банка и запуск кредитования цифровым банком «Сфера», сообщил предправления «БКС банка» Дмитрий Пешнев-Подольский. За девять месяцев 2019 г. портфель кредитов и гарантий банка […]

РБК составил список самых популярных ценных бумаг

14 октября 2019 г. 22:09 Источник
Данные изданию предоставили четыре брокера, входящих в семь крупнейших по привлечению средств частных инвесторов в 2019 году. Это ФГ «БКС», «Финам», “Альфа-банк” и «Открытие Брокер». В исследовании учитывались ценные бумаги, в которые вложен хотя бы 1% денег рассматриваемых инвесторов. Инвесторы с небольшой суммой вложений чаще всего покупают государственные облигации. Облигации федерального займа (ОФЗ) оказались самой […]

Рейтинг брокеров Московской биржи за третий квартал 2019 года

14 октября 2019 г. 21:09 Источник
Составлен рейтинг брокерских компаний Московской Биржи за третий квартал 2019 года. Лидером остается ИХ «Финам», который 9 месяцев текущего года удерживает первое место. На втором месте располагается БКС, а тройку лидеров замыкает банк «ФК Открытие». Сбербанк CIB занял четвертую строчку рейтинга, а на пятом месте «ВТБ Капитал». Источник: Financial One

Владельцы облигаций "Открытие Холдинга" серий БО-01 и БО-05 не одобрили реструктуризацию

14 октября 2019 г. 11:07 Источник
Полный текст по ссылке

Стоит присмотреться к сильно просевшим бумагам черной металлургии

14 октября 2019 г. 11:07 Источник

На возобновление среднесрочного роста рынка акций рассчитывать не стоит.

В пятницу завершилась, причем успешно, главная интрига недели – США и Китай достигли соглашения по первому этапу всеобъемлющей торговой сделки. Подробностей договоренностей пока нет, но известно, что Китай начнет закупать в США сельхозпродукцию на 40-50 млрд долларов, урегулированы вопросы интеллектуальной собственности и финансовых услуг.

При этом складывается впечатление, что США пошли на некоторые уступки и готовы идти на них и дальше. В частности, американский президент Дональд Трамп заявил о том, что дополнительные пошлины на китайские товары, которые должны были введены завтра, вводиться не будут. Тем самым риски разрастания торговой войны резко снизились.

Американские фондовые индексы отреагировали на факт достижения соглашения примерно полупроцентным снижением, что можно объяснить как фиксацию прибыли по факту после нескольких дней разгона котировок.

Однако российский рынок акций и тут проявил слабость: по итогам пятница Индекс Мосбиржи потерял полпроцента. Основной причиной негативной динамики стал обвал на 18,5% акций "Яндекса" на фоне информации, что в Госдуме началось обсуждение законопроекта, ограничивающего долю иностранцев 20-ю процентами в капитале значимых для страны информационных компаний. Естественно, что даже обсуждение подобных законопроектов наносит сильный удар по инвестиционному климату страны.

В результате, Индекс Мосбиржи закончил неделю в районе поддержки 2700 пунктов, от которой сегодня мы вновь попробуем оттолкнуться. Пока внешний фон складывается нейтральный. Слабый рост американских фьючерсов компенсируется снижающейся нефтью. Но можно ожидать, что инвесторы будут отыгрывать прорыв на торговых переговорах США-Китай.

Спекулятивно интересен Сбербанк, который пробивает сопротивление 230 руб. Считаем, что не в полной мере отыграла уход цен на нефть выше 60 долларов и нефтянка, прежде всего "Роснефть", которой неплохо бы закрыть дивидендный гэп.

Рекомендуем присматриваться к сильно просевшим черным металлургам, которые являются одними из бенефициаров снижения рисков разрастания глобальной торговой войны. Бумаги также поддержит ожидаемое ослабление рубля и традиционно высокие дивиденды.

Однако на возобновление среднесрочного роста рынка в целом рассчитывать не стоит – российский рынок сейчас выглядит слабо, остро ощущается отсутствие свежих денег.

Пара доллар-рубль, кстати, уже в пятницу показала, что не имеет сил пробивать отметку 64 и начинать тестировать сильную поддержку 63,7. Пока драйверов роста рубля, за исключением высокого спроса на ОФЗ, нет. Но от существенного снижения российскую валюту будет сдерживать приближение налогового периода. Диапазон 63,7-64,5 видится нам оптимальным на сегодняшний день.

Нефть перед открытие российских торгов сверху вниз тестирует отметку 60 долларов за баррель. Улучшение взаимоотношений между США и Китаем – это хороший среднесрочный драйвер роста нефти. Однако для продолжения роста котировок в район сопротивления 63,5 доллара за баррель необходимы и другие факторы, в частности, неплохо бы снизиться запасам нефти в США.

"МРСК Центра": Ежедневный обзор фондовых рынков

14 октября 2019 г. 10:07 Источник

Перед открытием торгов в пятницу, 11 октября, на российском рынке сложился умеренно позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг повышением на 0,6%, в пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 1,1%.

Поддержку рынкам оказал рост надежд на прогресс в торговых переговорах США-Китай, поводом для которого стало заявление Д.Трампа о том, что он встретится в пятницу с вице-премьером Госсовета КНР. Ранее СМИ сообщали, что глава китайской делегации может встретиться с президентом США только в случае успеха в обсуждении торговой сделки. Уже после закрытия американских бирж Д.Трамп положительно оценил ход торговых переговоров – "все идет очень хорошо, завтра тоже будут переговоры".

Кроме того, по словам источника Reuters в Белом доме, первый день переговоров прошел лучше, чем ожидалось. Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки $60,2 за баррель, на $1,5 выше уровня нашего закрытия 10 октября. Нефтяные цены подскочили в пятницу на сообщениях иранских СМИ о возможной ракетной атаке на иранский нефтяной танкер в Красном море, напомнивших инвесторам о геополитических рисках на Ближнем Востоке.

Обзор полностью

Иностранные акции уступили «Газпрому» и Сбербанку в инвестициях россиян

14 октября 2019 г. 8:07 Источник
Непрофессиональные инвесторы, которых ЦБ хочет обезопасить от рискованных вложений, и так сосредоточены на безопасных, по мнению регулятора, активах, следует из данных крупнейших брокеров, которые изучил РБК

В мобильном приложении «ВТБ Мои Инвестиции» появились стоп-заявки и стали доступны для покупки ОФЗ-н без комиссии

13 октября 2019 г. 23:09 Источник
ВТБ Капитал Инвестиции запустили обновленную версию мобильного приложения «ВТБ Мои Инвестиции» с расширенным функционалом и новыми возможностями. Пользователям стало доступно приобретение государственных облигаций для населения, размещаемых Министерством финансов РФ – ОФЗ-н. Бумаги не обращаются на бирже, доступны к покупке и продаже через банки-агенты, одним из которых выступает ВТБ.  Комиссия брокера при такой инвестиции составит 0%, […]

УК «Альфа-Капитал» внесла изменения и дополнения в правила ДУ паевых фондов

13 октября 2019 г. 22:09 Источник
УК «Альфа-Капитал» зарегистрировала изменения и дополнения в правила пяти открытых и двух биржевых фондов, которые закрепляют снижение максимального размера расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонды. В них, в частности, входят расходы на инфраструктуру (банковские, биржевые, брокерские расходы и пр.). В ряде фондов размер расходов снижен в 5 раз — с 0,5 до 0,1% от среднегодовой СЧА. «”Альфа-Капитал” демонстрирует уверенный рост объемов бизнеса паевых инвестиционных фондов и последовательно развивает технологии, направленные в том числе […]

УК «Альфа-Капитал» внесла изменения и дополнения в правила ДУ паевых фондов

13 октября 2019 г. 21:09 Источник
УК «Альфа-Капитал» снижает расходы на инфраструктуру в паевых фондах под управлением компании. УК «Альфа-Капитал» зарегистрировала изменения и дополнения в правила пяти открытых и двух биржевых фондов, которые закрепляют снижение максимального размера расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонды. В них, в частности, входят расходы на инфраструктуру (банковские, биржевые, брокерские расходы и пр.). В ряде фондов размер расходов снижен в 5 раз — с 0,5 до 0,1% от среднегодовой СЧА. «”Альфа-Капитал” демонстрирует уверенный рост объемов бизнеса паевых […]

ВТБ Капитал Инвестиции продолжит использовать VR-консультанта

12 октября 2019 г. 1:05 Источник
ВТБ Капитал Инвестиции подвел итоги пилотного проекта по использованию технологии VR-консультирования по инвестициям. Сервис работал в тестовом режиме в 10 отделениях ВТБ на протяжении двух месяцев. 20% воспользовавшихся им клиентов открыли брокерские счета и начали инвестировать свои средства. По результатам новый сервис признан успешным, принято решение о его дальнейшем масштабировании на сеть банка. Через очки […]

ЦБ заявил о готовности пересмотреть ограничения для инвестиций россиян

11 октября 2019 г. 23:09 Источник
ЦБ готов отказаться от жестких ограничений на инвестиции россиян без статуса квалифицированных — оставить им право покупать ряд иностранных акций и увеличить объем рисковых инвестиций. Брокеры планы приветствуют, но хотят большего

"Яндекс" упал, утянув за собой российский рынок

11 октября 2019 г. 21:08 Источник

Пятничные торги на российском рынке прошли бы непримечательно, если бы не одно но… Это "но" из разряда той самой "ложки дёгтя", "закона подлости" и тд. Ведь все располагало к росту: оптимизм глобальных фондовых площадок - на ожиданиях прогресса в торговых переговорах, надежду на которую дал Трамп; растущие котировки нефти, благодаря которым почти все нефтегазовые российские компании сегодня пользовались повышенным спросом покупателей; в лидерах роста были "наше все", титаны, рыночные локомотивы - "Газпром" со "Сбербанком", рубль снова укрепился…

А фондовый рынок тем не менее закрылся в "красном": индекс МосБиржи снизился на 0,49% до 2708,07 пункта, РТС опустился на 0,1%, остановившись на отметке 1329,63 пункта.

ЯндексНа стороне "медведей" сыграли депутаты Госдумы, которые накануне рассматривали законопроект об ограничении доли иностранного владения в значимых IT-компаниях, внесенный в нижнюю палату отечественного парламента еще в конце июля депутатом Антоном Горелкиным. Сам "Яндекс", а также другие крупные российские IT-компании выступили против данной инициативы. Негативно к законопроекту также отнеслись вице-премьер Максим Акимов и министр цифрового развития и связи Константин Носков. Но на днях в СМИ прошла информация, что шансы на принятие этого законопроекта увеличились, поскольку он лоббируется влиятельными чиновниками из администрации президента. Сообщалось также, что фракция “Единой России” уже пообещала поддержать законопроект. На фоне этих новостей продажи акций, умеренно снижавшиеся с 26 июля последние дни, сегодня усилилась, а под закрытие иначе как "обвальными" их назвать нельзя, поскольку бумаги снижались более чем на 20%, что является минимальным с августа 2018 года. Объем торгов акциями IT-компании на МосБирже вырос почти до 8,5 млрд рублей, заняв первое место по этому показателю среди российских эмитентов. В итоге "Яндекс" закрылся на отметке 1898 рубля, упав за сессию на 18,44% и соответственно, утянул за собой и отечественные индикаторы в минус.

Акции "Яндекса", помимо России, торгуются также в Нью-Йорке на NASDAQ. Доля владения компанией иностранными фондами превышает 50%. По мнению аналитика Invest Heroes Светланы Дубровиной, риск жесткой распродажи акций в случае принятия законопроекта очень высоки, иностранные инвесторы продолжат выходить из бумаг IT-компании. "На продаже иностранными инвесторами акции могут снизиться в диапазон 1400–1900 рублей за бумагу  -  до цены, по которой внутренние инвесторы готовы будут подбирать акцию", - полагает эксперт.

Масло в полыхающий сегодня "Яндекс" подлила также новость об отзыве компанией своего ходатайства в ФАС по покупке активов ГК "Везет" и подаче нового в связи с расширением сделки.

Динамику хуже рынка сегодня также показали акции "Полюса" (-3,59%), "АЛРОСА" (-3,55%), Х5 (-2,95%), ОВК (-2,54%), "Магнита" (-2%), "Мечела" (-1,97%).

В лидерах роста завершили торги акции "ЛУКОЙЛа" (+2%), "Татнефти" (+1,62%), ВТБ (+1,4%), "Газпрома" (+1,28%), ММК (+0,86%), "Сбербанка" (ао +0,79%, ап +0,76%), "Полиметалл" (+0,73%), "Газпром нефть" (+0,72%).

Нефть торговалась в течение сессии позитивно. Котировкам помогло несколько факторов: очередной виток напряженности на Ближнем Востоке, взрывы на Иранском танкере, заявления ОПЕК о том, что организация будет делать все зависящее от нее, чтобы удержать цены от падения, вплоть до увеличения объемов сокращения нефтедобычи ОПЕК на декабрьском заседании. В моменте баррель Brent торгуется на отметке $60,19 (+1,84%), за "бочку" Light дают $54,37 (+1,53%).

Укрепляющая нефть и слабеющий на валютном рынке доллар помогли укреплению российской валюты. Доллар ослаб к текущему моменту до 64,19 рубля, евро – до 70,89.

Тем временем фондовые биржи Старого Света закрылись в пятницу в очень хорошем плюсе в диапазоне 0,84%-2,86%. Америка стартовала позитивно и к середине сессииэнтузиазм "быков"не иссяк. У них все сегодня прекрасно - и статистика и Трамп.

Так, предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичигана вырос в октябре до 96 пунктов, тогда как ожидалось 92 пункта после 93,2 пункта месяцем ранее. Выше прогнозов оказались и предварительные значения индексов текущих условий и потребительских ожиданий Университета Мичигана. Ну а мистер Трамп пообещал рынкам прогресс в торговых переговорах и сообщил о предстоящей личной встречи его с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. В общем рынки рассчитывают хотя бы на частичное соглашение.

Открытие рынка в понедельник будет интересным, но неизвестно каким, потому что конкретика по переговорампоявится уже позже. Тем не менее следующая неделя скучной не будет – это точно. За океаном начнется очередной сезон отчетностей американских компаний, который во многом предопределит динамику рынков.

Перед открытием торгов фьючерсы на ключевые индексы Европы демонстрируют смешанную динамику

11 октября 2019 г. 10:07 Источник
Полный текст по ссылке

Индекс МосБиржи вчера сумел обновить свой недельный максимум

11 октября 2019 г. 10:07 Источник

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.31%) и РТС (+1.02%) вновь завершили торги с неравномерным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Опережающее повышение долларового индекса РТС было обеспечено за счет продолжившейся тенденции к укреплению курса рубля по отношению к североамериканской валюте. Вместе с тем, в первой половине дня оба указанных индекса достаточно прочно закрепились на негативной территории. Они сумели выйти в плюс лишь под влиянием явного вечернего улучшения состояния внешнего фона.

Что же касается ключевых западных фондовых индексов, то их позитивная динамика была связана с ожиданиями позитивных новостей с возобновившихся торговых переговоров между США и Китаем. Позднее президент Трамп в свойственной ему манере оценил их как "очень, очень хорошие". Иные подробности возобновившегося переговорного процесса пока не приводятся. Тем не менее, рынок акций США закрылся с уверенным приростом.

Фьючерсы на нефть сорта Brent заметно выросли в цене во второй половине дня и сумели закрепиться на достигнутых уровнях. Теперь они торгуются на расстоянии внутридневного движения от значимого психологического и технического ценового уровня $60 за баррель. Не исключено, что уже сегодня мы увидим попытки пробоя указанной отметки.

По итогам вчерашних торгов среднесрочная техническая картина в индексе МосБиржи осталась нейтральной. Стоит отметить, что указанный индекс вчера сумел формально обновить свой недельный максимум. Однако пробой близкого уровня сопротивления, расположенного в районе 2725 п. пока не состоялся. Скорее всего, это произойдет уже сегодня утром, под влиянием благоприятного внешнего фона

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 4 п., или около 0.3% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне умеренного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Заметно сильнее рынка выглядели многие представители металлургического сектора: Северсталь (CHMF RM, +2.41%), НЛМК (NLMK RM, +2.30%), ММК (MAGN RM, +2.08%), RUSAL plc (RUAL RM, +1.95%), ТМК (TRMK RM, +1.19%), Мечел-ап (MTLRP RM, +1.54%). Важные корпоративные новости касательно эмитентов указанных акций вчера не выходили. По-видимому, мы наблюдали открытие крупных среднесрочных или долгосрочных позиций в этих бумагах.

Добавим, что акции ГМК "Норильский Никель" (GMKN RM, +0.22%) отстали от своего сектора, несмотря на сообщение о планах эмитента по созданию паритетного совместного предприятия с компанией "Русская платина". Запрос на одобрение соответствующей сделки был направлен в Федеральную антимонопольную службу. В результате реализации указанного проекта может быть создан один из крупнейших в мире производителей металлов платиновой группы.

Акции "НОВАТЭКа" (NVTK RM, +1.91%) пользовались спросом на фоне публикации предварительных производственных показателей эмитента за третий квартал и девять месяцев 2019 года. Они указали на увеличение добычи углеводородов на 5.2% по итогам 3 квартала и на 9.7% за 9 месяцев 2019 года в сравнении с аналогичными показателями годичной давности. Еще более приятной новостью стало известие об увеличении объемов реализации газа на международных рынках на 66.8% по итогам 3 квартала и на 191.4% с начала текущего года.

Ожидаемо слабее рынка закрылись бумаги "Роснефти" (ROSN RM, -2.88%) и "ВСМПО-Ависма" (VSMO RM, -4.40%). Вчера в них состоялся дивидендный разрыв в режиме торгов Т+2.

Самым же заметным движением на локальном рынке акций стала резкая просадка низколиквидных бумаг ПИК (PIKK RM, -11.17%), которые вышли на шестое место по оборотам среди акций на Московской бирже. Они открылись с сильным разрывом вниз на фоне новости о неожиданной продаже порядка 2.15% капитала девелоперской компании через процедуру ускоренного формирования книги заявок. Стоимость размещения составила 345 руб. за акцию, что оказалось на 10.4% ниже биржевой цены закрытия в минувшую среду.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют достаточно сильное повышение стоимости в пределах 0.4-0.6%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 1.1%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.7%. Японский Nikkei225 вырос на 1.1%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия открытия индекса МосБиржи с заметным приростом.

Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с заметным повышением около 0.3-0.5%, в районе 2730-2735 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2720, 2710 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2740, 2750 п.

После позитивного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить восходящее движение в диапазон 2740-2750 п. Этому способствует заметное утреннее улучшение состояния внешнего фона.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Некоторое влияние на ход торгов в России также может оказать вечерняя публикация предварительного октябрьского значения индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета (17.00 МСК).

Отсутствие негатива с торговых переговоров заряжает рынки оптимизмом

11 октября 2019 г. 10:07 Источник

Торговые переговоры, выступавшие в предыдущие дни страшилкой для фондового рынка, сегодня видятся палочкой-выручалочкой для инвесторов. Участники торгов позитивно расценивают заявления Трампа о том, что Китай хочет достичь сделки. Наконец-то рынок увидел желание сторон идти на компромисс.

Вчера вечером уверенный рост показал американский рынок. Драйвером движения индексов выступили оптимистичные комментарии по итогам вчерашней встречи вице-премьера КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучиномю. СМИ говорят о том, что стороны намерены достичь прогресса, более того, появились заявления о возможности заключения валютного соглашения и ряда договоренностей по вопросам интеллектуальной собственности. Wall Street Journal говорит о том, что Китай может нарастить импорт американской сельхозпродукции.

В плюсе сегодня утром торгуются и азиатские рынки. Текущий позитивный настрой дарит надежды на то, что 15 октября не вступят в силу новые пошлины. Радует рынок и отсутствие сокрушительных твитов Трампа, американский президент заявил журналистам, что пока переговорный процесс идет очень хорошо. Плюс к этому, он анонсировал свою встречу с Лю Хэ в пятницу в Белом доме. Это сухие заявления, но они демонстрируют нежелание сторон развязывать очередной конфликт.

Нефть BrentРост нефтяных котировок вызван ожиданиями дополнительных сокращений добычи сырья в рамках соглашения ОПЕК+. К таким выводам игроки пришли после заявлений генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо о том, что участники сделки ОПЕК+ на встрече в декабре могут рассмотреть все возможные варианты. При этом он отметил, что все участники ОПЕК+ хотели бы сохранить стабильность на рынке, несмотря на слабые прогнозы на 2020 год.

Конечно, влияния на настроения участников сырьевого рынка также оказывают текущие торговые переговоры. Мирное существование США и Китая создает условия для роста мировой экономики и, соответственно, роста потребления углеводородов. Сегодня утром фьючерс на нефть Brent подрос в цене до $60,39 за баррель, за "бочку" нефти марки Light дают $54,58.

Позитивные настроения на внешних площадках помогают показывать укрепление российской валюте. На вечерней сессии доллар просел до 64,46 рубля, евро подешевел до 70,94 рубля. Поддержку "россиянину" оказали и внутренние новости: главы Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор готов к активному снижению ставки, но ЦБ пока не видит возможности для отрицательной ключевой ставки в России.

Инвесторы соскучились по позитивным новостям, поэтому отсутствие негатива воспринимают излишне радостно. Сегодняшнее движение на рынках не будет иметь масштабного характера, так как аналитики не ждут прорывных решений в ходе торговых прений США и Китая. Тем не менее, российский рынок продемонстрирует позитивное открытие пятничных торгов и, при отсутствии явно негативных комментариев, сможет остаться на позитивной стороне до закрытия. Две крупнейшие мировые экономики, находящиеся уже более года в острой фазе, демонстрируют желание идти на уступки, что не может не радовать инвесторов.

Пятничные торги пройдут спокойно

11 октября 2019 г. 9:06 Источник

Не сказать, чтобы настроения инвесторов заметно ухудшились. Но впереди выходные, итоги переговоров США с Китаем по пошлинам продолжают оставаться под большим вопросом, а заметный рост предыдущих дней в итоге будет неизбежно требовать фиксации прибыли. Так что пока нет оснований думать, что и сегодня западные рынки сумеют сохранить свой безудержный оптимизм. Причем чем лучше будет открытие на фондовых площадках, тем больше вероятность, что к окончанию сессии фиксирующиеся "быки" загонят индексы в отрицательную область.

Тем не менее, пока все выглядит совсем даже неплохо. Американские торговые площадки, открывшиеся накануне чрезвычайно бодро, уже к середине сессии развернулись в умеренную коррекцию, но растерять все достижения старта торгов не успели. Закрытие прошло хоть и достаточно спокойно, но все же весьма достойно: DJIA зафиксировал значение 26497 п. (+0,57%), S&P500 остановился на 2938 п. (+0,64%), а NASD COMP прибавил 0,59%, финишировав на уровне в 7951 п.

Европа, отличившаяся вчера большим количеством важной статистики несмотря на неоднозначные цифры в отчетах, сумела отторговаться тоже весьма неплохо. Пока США разбираются с Китаем, Турцией и Кубой, им явно не до Старого Света, что дает инвесторам своеобразную передышку. В итоге британский FTSE100 прибавил 0,28% - до уровня 7186 п., германский DAХ вырос на 0,58% - до 12164 п., а французский САС40 поднялся на 1,27%, закрывшись на отметке 5569 п.

Отечественные фондовые биржи, начавшие торговую сессию весьма безрадостно, не только достаточно быстро смогли остановить снижение и развернуться в неспешный рост, но и ближе к финалу торгов, поддерживаемые растущими ценами на нефть, сумели показать результаты, за которые перед западными коллегами точно краснеть не придется: индекс РТС закрылся на уровне 1331 п., прибавив 1,02% (в основном, конечно, за счет дорожающего рубля), а индекс МосБиржи поднялся на 0,31%, завершив торги на уровне на 2722 п. Наибольшей рост показали ОГК-2 (+6,23%), "Северсталь" (+2,41%), САФМАР (+2,40%), НЛМК (+2,30%) и ММК (+2,08%). Сильней других снизились %), ПИК (-11,17%), "Роснефть" (-2,89%), "Магнит" (-1,34%), ГДР "Пятерочки" (-1,29%) и "Полиметалл" (-1,07%)

Стоимость углеводородов, возраставшая в течение всего вчерашнего дня, ближе к ночи консолидировалась в боковом движении, что вполне нормально на фоне иссякшего потока новостей, касающихся сырьевых рынков. Вероятнее всего, сегодня не стоит ждать от энергоносителей выдающейся динамики, и мы увидим или "боковик", или некоторую коррекцию перед выходными. Если, конечно, не случится чего-нибудь экстраординарного, что для рынка нефти весьма характерно. Сейчас же, по состоянию на 7:05, фьючерсы на нефть марки BRENT торгуются по 59,36 долл./барр., сорт WTI стоит 53,79 долл./барр. Сегодня вечером будут опубликованы данные по недельному изменению количества буровых установок от Baker Hughes, что может оказать дополнительное влияние на динамику стоимости углеводородов.

Российский рубль, продемонстрировав накануне весьма мощный рост по отношению к ведущим мировым валютам, ночью консолидировался на новых для него уровнях, не предпринимая попыток выйти из довольно узкого коридора. Отсутствие значимых новостей, способных повлиять на курс отечественной валюты, способствовало тому, чтобы страсти на рынке улеглись и трейдеры получили передышку. По состоянию на 7:07 утра на рынке Форекс доллар стоит 64,44 руб./долл., а евро - 70,97 руб./евро. Если в течение сегодняшнего дня не произойдет существенных событий, способных негативно повлиять на динамику курса рубля, на выходные скорей всего мы уйдем вблизи текущих уровней, так как весомых поводов для дальнейшего укрепления рубля пока не наблюдается.

Сегодня в течение дня Германия и Франция отчитаются по инфляционным показателям, Мичиганский университет выдаст целый блок статистики в виде индексов потребительских инфляционных ожиданий, ожиданий потребителей, настроения потребителей, текущих экономических условий и ожидаемой инфляции. Вечером Baker Hughes представит данные по недельному изменению числа буровых установок. В Росси будут опубликованы цифры по сальдо торгового баланса. Для получения дивидендов закроют реестры "ВСМПО-Ависма" и "Роснефть", последний день в дивидендах проведут акции "Фосагро"и ММК.

Фьючерсы на ведущие мировые индексы, валюты и сырьё находятся сегодня утром (по состоянию на 7:10 мск) на нейтральных уровнях, показывая разнонаправленную, но очень вялую динамику. В таких условиях и открытие торгов на российских фондовых биржах скорей всего пройдет без потрясений.

АО “ФИНАМ” предложил клиентам ИИС без комиссии за сделки

10 октября 2019 г. 23:09 Источник
Клиентам брокера АО “ФИНАМ” стала доступна новая услуга – открытие индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) с  тарифом FreeTrade, особенностями которого являются нулевая брокерская комиссия при операциях с акциями и облигациями на Московской бирже, отсутствие платы за обслуживание и за поручения на сделку. Это позволит инвесторам получать налоговый вычет или не платить налог с прибыли от инвестиций […]

Отличные долгосрочные перспективы есть у акций "Газпрома", "НОВАТЭКа" и "Газпром нефти"

10 октября 2019 г. 19:08 Источник

Какая из нефтяных компаний на российском рынке сейчас наиболее привлекательна для покупки в долгосрок? Какая наименее? Какие бумаги можно рассматривать к покупке? Об этом аналитики размышляли в ходе онлайн-конференции "Сырьевые компании – в "бочке" нефтяных надежд" на сайте Finam.ru.

Екатерине Крыловой, главному аналитику "Промсвязьбанка", нравится "ЛУКОЙЛ". "Компания демонстрирует хороший органический рост, одну из самых низких уровней долговой нагрузки в секторе, контролирует затраты, а также зарабатывает на демпфере и девальвации рубля. Мы рекомендуем бумаги "ЛУКОЙЛа" к покупке с таргетом в 6406 руб./аецию", - прокометировала она.

Также интересен, по мнению аналитика, "НОВАТЭК" (таргет 1545 руб./акцию). "Несмотря на то, что он по мультипликаторам он весьма дорог по сравнению с аналогами из сектора, тем не менее, у компании есть потенциал для роста в долгосрочной перспективе, если оценивать его по проектам – ведь по сути, речь идет о целой серии СПГ- проектов, которые запускаются каждые несколько лет с расчетом на то, чтобы к 2030 г. производить около 75 млн т в год (на уровне текущего производства Катара).А дополнительной поддержкой будут служить собственная ресурсная база, плюс помощь государства в части налоговых льгот и создания инфраструктуры, плюс сопутствующая добыча газового конденсата, чья продажа окупает затраты на добычу и сжижение газа", - высказала она свое мнение.

По мнению Дмитрия Баженова, ведущего аналитика отдела анализа финансовых рынков "КИТ Финанс Брокер", сильнее всех на снижение рублёвых цен на нефть отреагируют "ЛУКОЙЛ", несмотря на уменьшение уставного капитала и обратный выкуп акций, и "Роснефть". Он уточняет, что доля экспортной выручки данных компаний составляет больше 70%. "В целом мы рекомендуем сокращать аллокацию на нефтегазовый сектор в среднесрочных портфелях. Но отмечаем отличные долгосрочные перспективы "Газпрома", "Новатэка" и "Газпром нефти", - сказал он.

Денис Иконников, портфельный управляющий ИК QBF, выделяет привилегированные акции "Башнефти", который могут быть интересными, если норма дивидендных выплат будет повышена до 50% чистой прибыли, что зависит от позиции владельца контрольного пакета – "Роснефти". "В этом случае дивидендная доходность взлетит выше 15%, а акции переоценятся более чем на 20% вверх. Тем не менее, с учетом выплат за 2018 год вероятность этого сценария невысокая", - считает г-н Иконников.

Среди других компаний он в среднесрочной и долгосрочной перспективе выделяет акции "ЛУКОЙЛа", "Газпром нефти" и привилегированные акции "Татнефти". "ЛУКОЙЛ" поддержит программа buyback, "Газпром нефть" – повышение нормы дивидендных выплат до 50% чистой прибыли, а привилегированные акции "Татнефти" – самая высокая дивидендная доходность в российском нефтегазовом секторе – 13%.

Алексей Калачев, аналитик ГК "ФИНАМ", советует обратить внимание на "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ", "НОВАТЭК" и "Сургутнефтегаз" - за каждой из них имеется своя история, которая может обеспечить рост акций.

"Главный дисконтирующий фактор по "Сургуту" - абсолютно непрозрачная структура собственности и информационная закрытость. Любое позитивное изменение в информационной политике, инвестиционной стратегии или корпоративном управлении компании могут дать взрывной рост акций для ее более объективной оценки. И даже не изменения, а слухи о возможности таких изменений, как это произошло в сентябре. Предсказать, когда такое произойдет в следующий раз, невозможно. Может быть до 2024 года, если к этому рубежному период наметятся перемены. Но этого может и не произойти, если консервация стабильности сохранится на следующий период", - сообщил Калачев.

Говоря о "Татнефти", г-н Калачев уточняет, что капитализация компании держится на высоких дивидендах - уже сейчас она стоит сопоставимо с "Газпром нефтью" и "Сурнгутнефтегазом", хотя по объемам добычи и переработки меньше в три раза и два раза соответственно. Не думаю, что это нормально. "Если бы нефть компании не поступала в общую трубу в составе URALS, о продавалась отдельно, то при ее качестве "Татнефть" не смогла бы генерировать такую прибыль как сейчас. У "Татнефти" заявлены амбициозные планы по росту, но без выхода за пределы традиционных для нее территорий работы есть сомнения в их достижимости. Я полагаю, возможности дальнейшего роста акций ограничены, несмотря на высокие дивиденды. Повышать некуда. А снижение ниже достигнутых уровней по прибыли и дивидендам может уронить котировки. Но пока все хорошо", - подытожил он.

Турецкая операция в Сирии не окажет существенного влияния на нефтяные цены

10 октября 2019 г. 17:08 Источник

Турецкая операция в Сирии, скорее всего, не окажет существенного влияния на нефтяные котировки – таково мнение большей части экспертов, принявших участие в онлайн-конференции Finam.ru "Сырьевые компании – в "бочке" нефтяных надежд"

В среду, 9 октября, стало известно, что Турция начала военную операцию в Сирии "Источник мира", проведение которой осудили европейские страны и США.

По мнению аналитика ГК "ФИНАМ" Алексея Калачева, это событие вряд ли существенно повлияет на нефтяные цены, поскольку, во-первых, в Сирии не слишком большие запасы нефти, хотя важные нефтепроводы из Ирака и СА в сторону Европы. Во-вторых, напряженность в Сирии длится уже достаточно долго, и этот фактор в качестве фактора риска давно учтен в нефтяных ценах. В то же время эксперт не исключает, что если турецкая операция сможет в итоге придать ситуации большую определенность, это окажет в итоге некоторое давление на нефтяные котировки. Но вряд ли значительное.

"Турецкая операция в Сирии вряд ли окажет влияние на рынок нефти, но может значительно снизить "серые" потоки из региона, - считает Оксана Лукичева,аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер". - По сути, эта операция должна способствовать разрешению курдского вопроса и окончательно завершить неудавшуюся попытку очередного передела Ближнего Востока. Россия не будет участвовать в этом процессе напрямую", - полагает эксперт.

Солидарен с коллегами и Денис Иконников,портфельный управляющий ИК QBF, который говорит о том, что военная операция в Сирии без втягивания других ключевых стран на Ближнем Востоке не окажет влияния на рынок нефти. "Согласно данным BP, Сирия занимает лишь 0,03% мировой добычи нефти. В мирное время ее доля за последние 50 лет не превышала 1%. Таким образом, даже "теневые" поставки нефти не окажут влияния на нефтяные котировки. Тем не менее в случае, если в конфликт будут втянуты Ирак и Иран, где также проживает курдское население, то это может оказать влияние на рынок нефти", 0 поясняет г-н Иконников.

В свою очередь, Дмитрий Баженов,ведущий аналитик отдела анализа финансовых рынков "КИТ Финанс Брокер", считает, ситуация в Сирии определённо будет влиять на нефтяные цены, поскольку любой военный конфликт оказывает влияние, особенно, когда участие принимают страны - нефтяные экспортёры. "Но нужно помнить, что любой возникший дефицит могут восполнить не только США, но и участники ОПЕК+, которые сдерживают добычу в рамках соглашения", - подчеркивает эксперт.